Notre Méthodologie d’Analyse Indépendante
Chez kwezaralux, nos diagnostics commencent par une écoute approfondie de vos attentes et contraintes. Nous recueillons minutieusement vos informations pour évaluer la répartition et cohérence de vos actifs. Nos analyses reposent exclusivement sur des outils objectifs reconnus, sans promotion d’aucun produit. Après une évaluation rigoureuse, nous vous remettons un rapport synthétique explicitant forces, points d’attention et limites éventuelles. Notre accompagnement inclut toujours un échange pour clarifier chaque préconisation afin de garantir une compréhension optimale. Enfin, tous les honoraires et limites d’intervention sont communiqués dès l’entame. Notre démarche se veut transparente, indépendante et ajustable selon l’évolution de vos besoins.
Notre équipe à votre service
Un collectif d’experts dédiés au conseil impartial et personnalisé
Sophie Barrette
Conseillère principale
Expertises
Sophie encadre la majorité des diagnostics et garantit la neutralité de chaque bilan transmis.
Patrick Moreau
Chargé d’analyse
Compétences
Patrick supervise l’évaluation technique et la conformité méthodologique lors de chaque mission.
Maya El Basri
Analyste financière
Domaines
Maya assure le suivi des rapports, le contrôle de qualité et le partage de bonnes pratiques à l’équipe.
David Rioux
Conseiller clientèle
Talents
David reste le contact privilégié pour accompagner nos clients tout au long de la prestation.
Étapes de notre méthodologie
Processus structuré de A à Z
Premier échange confidentiel
Expression de vos objectifs, contraintes et attentes pour mieux comprendre vos besoins.
Collecte et analyse de données
Nous intégrons les informations nécessaires pour construire une vision objective de votre patrimoine.
Rédaction d’un rapport structuré
Une synthèse transparente détaille points forts et axes d’amélioration.
Restitution et conseils dédiés
Échange final pour clarifier les recommandations et faciliter la prise de décision.
Comparaison Équitable
| Features | kwezaralux | Pratique courante |
|---|---|---|
| Conseil totalement indépendant | ||
| Transparent sur les honoraires | ||
| Rapport détaillé fourni | ||
| Aucun produit promu | ||
| Interlocuteur unique dédié | ||
| Échange préalable systématique |